Баннер
Бизнесу

Анализ конкурентов: что это, виды

Анастасия Кочубей
/ 16 января 2023 09:20
6.8 тыс.
18 мин.
Текст изменился / 29 апреля 2024

«Предупрежден — значит вооружен» — эта фраза отлично подходит для конкурентного анализа. Без него не обходится ни одна компания. Разберемся, какую пользу бизнесу принесет анализ конкурентной среды.

Анализ конкурентов
Анализ бизнеса конкурентов позволит улучшить ваш бизнес 

Цели анализа

Бизнес не существует в вакууме: потребности клиентов меняются в зависимости от сезона, моды, экономических условий. На рынок выходят молодые стартапы с модернизированными товарами и услугами. Чтобы не гнаться за кем-то, а задавать тон, необходимо постоянно внимательно отслеживать изменения настроений среди потребителей, новинки товаров, действия конкурентов и их «фишки». 

Собирать и анализировать данные можно сколько угодно, но без конкретной цели не будет необходимых выводов. При проведении анализа конкурентов можно достигнуть следующих целей:

  • сделать упор на достоинства своего продукта, которые будут закрывать «боли» потребителя;
  • увеличить продажи;
  • выбрать верный канал коммуникаций с потребителем;
  • разработать маркетинговую стратегию продвижения;
  • создать уникальные условия обслуживания;
  • правильно определить цену товара или предоставляемых услуг;
  • снизить затраты;
  • увеличить свой вес на рынке (захватить бо́льшую долю);
  • принять решение о запуске нового бизнеса, расширении географии, целевой аудитории;
  • выявить незанятые ниши на рынке.

В процессе конкурентного анализа вы изучаете соперников, их товары, качество обслуживания, доступность. На основании выводов об их достоинствах или недостатках можно принять решение о качественном изменении своего бизнеса, открытии нового направления или внесения изменений в маркетинговую стратегию.

Объект анализа

Конкурентный анализ это довольно длительный процесс. В первую очередь необходимо определиться с целью анализа. Тогда станут понятны объекты анализа. Это может быть:

  • торговое предложение;
  • порядок ценообразования;
  • ассортимент;
  • отношение к клиентам;
  • размер прибыли;
  • оборот денежных средств и товаров;
  • программы лояльности;
  • каналы сбыта;
  • реклама;
  • публикации в социальных сетях;
  • темы;
  • tone of voice;
  • целевая аудитория;
  • методы продвижения рекламы.

Выше приведена лишь базовая выборка, конкретный перечень объектов будет зависеть от цели.

Например, если анализируете продукт, то оценивать необходимо:

  • цены;
  • акции;
  • скидки;
  • преимущества;
  • количество торговых точек;
  • локации.

Если анализируете работу маркетинга, смотрите на:

  • представленность в соцсетях;
  • рекламные коммуникации;
  • SEO;
  • количество публикаций в СМИ.

Самостоятельно с наскока бывает трудно разобраться даже с целью, ведь в принципе общая задача предпринимательства получение дохода и его увеличение. Поэтому лучше отдать эту работу в руки специалистов. Анализом конкурентной среды занимаются штатные маркетологи или маркетинговые агентства, которых привлекают на аутсорсинг. С виртуальными офисами работать в таком формате одно удовольствие.

Проводите рабочие видеовстречи или устраивайте массовое обсуждение проекта онлайн вместе с виртуальным офисом от Яндекса. В нем собрано все, что нужно бизнесу: от почты до инструментов для совместного редактирования. 

Этапы анализа

Почему важно в первую очередь определить цель анализа и что это даст, обсудили выше. Посмотрим, из каких этапов будет состоять вся работа по поиску конкурентных преимуществ предприятия:

  • определение целей и задач исследования;
  • подготовка списка конкурентов для анализа;
  • сбор информации о конкурентах по заданным критериям;
  • структурирование данных;
  • проведение анализа по методикам в соответствии с целями; 
  • формирование отчета.

Если цель и задачи определены, пора начинать сбор информации. Где ее искать разберем дальше.

Где искать информацию о конкурентах

Чтобы собрать информацию о конкурентах, необязательно нанимать шпионов и Шерлока Холмса. Сейчас большой массив информации находится в открытом доступе, а если ваш конкурент компания публичная, то даже финансовая отчетность представляется на всеобщее обозрение. Посмотрим, где собирают информацию профессионалы:

  • интернет и поисковые запросы первые помощники в поиске информации. Можно смотреть сайты конкурентов, обзоры рейтинговых агентств, отзывы потребителей, финансовую отчетность, характеристики продуктов и даже испытать на себе качество обслуживания через онлайн;
  • мониторинг мест продаж позволяет оценить сервис обслуживания, выкладку товаров, цветовые и логистические решения, ассортимент и прочее;
  • опросы потребителей анкетирование, обзвоны, отзывы. Даст информацию о сильных и слабых сторонах как единичного товара, так и конкурента в целом;
  • из обзоров экспертов и рейтинговых агентств можно получить немаловажное профессиональное суждение в этой нише;
  • аналитика финансовых показателей ключ к информации о доле конкурента на рынке, размерах задолженностей;
  • опросы инсайдеров значительно сложнее и, возможно, затратнее, опросов потребителей. Внутренние регламенты, установки, презентации все это может помочь усовершенствовать ваш бизнес;
  • профессиональные конференции, выставки, дни открытых дверей дадут информацию о контактах конкурента, целевой аудитории, клиентоориентированности.

Когда цель определена и информация собрана, приступайте к процессу анализа конкурентной среды. Методик существует множество, они зависят от цели анализа и данных, полученных в результате сбора. 

Факт дня
Лимонард — 1 млрд рублей ЗСФСР 1924 — прозвище крупнейшей банкноты государств бывшей Российской империи.

Методы конкурентного анализа

Методы анализа могут быть разными, однако общие элементы встречаются повсеместно и могут использоваться частично или целиком. Основные методики: 

  • сравнительный анализ;
  • характеристика внутриотраслевой конкуренции и ее прогноз;
  • матрица доли конкурентов на рынке или конкурентная карта;
  • выбор ключевых, косвенных и прямых конкурентов;
  • SWOT-анализ конкурентов;
  • анализ конкурентных преимуществ своего предприятия;
  • пять сил Портера;
  • стратегический групповой анализ;
  • географический анализ.

Сравнительный анализ

Это наиболее простой метод анализа, который проводят специалисты. Сравнивать можно что угодно:  

  • отдельный продукт и полный ассортимент компании с конкурентами;
  • условия ценообразования и ценовые стратегии;
  • каналы продвижения;
  • целевую аудиторию, приверженность к продукту;
  • используемые технологии, качество и количество персонала.

При проведении этого метода анализа достаточно составить таблицу в Excel с наименованиями компаний-конкурентов и указанием параметров, по которым будет проводиться сравнение. 

Таблица
Пример таблицы анализа конкурентов

В результате можно сделать вывод о наличии либо отсутствии преимуществ у конкурентов, понять, какая область вашего бизнеса нуждается в трансформации или нововведениях. 

Характеристика внутриотраслевой конкуренции

В этом разделе речь идет о наличии конкуренции в вашей отрасли в принципе. Ведь массовость бизнесов в нише зависит от экономических условий и доступности. Например, крупномасштабным строительством или утилизацией радиоактивных отходов можно заниматься только при наличии определенных разрешений. А чтобы их получить, необходимо соответствовать достаточно жестким критериям. 

Еще пример: в последние годы из-за развития социальных сетей и пандемии коронавируса в инфобизнесе стало «тесно». Потому что большинство образовательных учреждений перенесло обучение в онлайн-формат.

На этом этапе оценивают:

  • как быстро меняется рыночная среда;
  • мобильность бизнеса и быструю реакцию менеджмента;
  • квалификацию персонала;
  • конкурентную стратегию развития.

По итогу необходимо сделать вывод о наличии/отсутствии конкурентов в нише, вашей и их способности быстро подстраиваться под рыночные изменения. А также оценить перспективы ужесточения конкуренции.

Факт дня
В средневековой Англии деньги хранили в посуде под названием pygg. Это звучит как pig — свинья. Поэтому большинство копилок имеет именно такую форму.

Конкурентная карта рынка

Она необходима, чтобы оценить, кто на рынке занимает наибольшую долю, и оцифровать эти данные. Также это поможет оценить темпы развития вашего бизнеса по сравнению с другими фирмами.

Ведь иногда скорость и частота выпуска новой продукции влияет как на рентабельность бизнеса, так и на лояльность клиентов.

Для проведения анализа необходимы статистические данные по емкости рынка, темпам роста конкурентов и доле бизнеса в нише. Эти данные вписывают в таблицу, и становится понятно, кто из конкурентов (может быть, именно вы) задает тон всему рынку и развивается наиболее быстрыми темпами.

При необходимости таблицу можно преобразовывать в диаграммы нужного вида.

Виды конкурентов

Когда  становится понятно, сколько конкурентов в отрасли и какие из них самые значимые в нише, надо определить, кто именно из них представляет угрозу для вашего бизнеса. 

Конкуренты могут быть:

  • косвенными,
  • прямыми,
  • потенциальными,
  • скрытыми (неявными),
  • ключевыми.
Конкуренты
Важно понимать, что не всех конкурентов нужно бояться

Конкуренты могут быть разными, но самую большую угрозу представляют прямые, потому что они работают с той же целевой аудиторией и предлагают аналогичный продукт или услугу. Поэтому основной упор в повышении конкурентоспособности необходимо делать на их недостатки.

Нельзя недооценивать потенциальных конкурентов, так как их темп роста может оказаться ошеломительным. Такие предприятия можно выявить, когда составляете конкурентную карту рынка. 

Скрытые/неявные это фактически и не конкуренты в нише. Однако они тоже предприниматели, и их цель, в конечном итоге, кошелек потребителя. Так, если клиент заплатит за их услугу, то на вашем товаре может сэкономить или отложить приобретение до лучших времен. Здесь речь идет о борьбе за покупателя как такового.

Косвенные конкуренты представляют опасность, потому что работают с той же целевой аудиторией и предлагают схожий по характеристике товар или услугу. Так, в сфере фастфуда есть множество видов продукции, но потребители одни и те же. Например, шаурму нельзя сравнить с бургером, но компании будут конкурировать за клиента.   

SWOT-анализ

SWOT-анализ выполняет задачу по наглядной демонстрации сильных и слабых сторон. Можно проанализировать конкурента, продукт, свое предприятие и даже целые отрасли экономики.

SWOT это аббревиатура, которая расшифровывается так:

  • Strengths (сильные стороны);
  • Weaknesses (слабые стороны);
  • Opportunities (возможности);
  • Threats (угрозы).

Этот анализ описывает сильные и слабые стороны компании, а вот возможности и угрозы перечисляет извне. То есть сильным может быть коллектив и продукт, а слабым, например, отсутствие эквайринга для обеспечения комфортных покупок для клиентов это все внутренние факторы. С эквайрингом от Совкомбанка торговля через онлайн станет приятнее и удобнее для ваших покупателей.

У вас есть бизнес в интернете? Подключите интернет-эквайринг от Совкомбанка и пользуйтесь всеми преимуществами торговли онлайн.

А возможности и угрозы это внешняя среда, они зачастую не зависят от предприятия, которое анализируют. Так, фирма не может влиять на законодательство, налоговые тарифы и события форс-мажора.

SWOT анализ
Позволяет визуализировать сильные и слабые стороны

Результаты анализа могут помочь главе компании принять ключевые решения о смене направления развития, ребрендинге, запуске новых продуктов и т.д.

Портер

Среди маркетологов идут споры, кто-то считает, что методики Портера устарели, кто-то использует их в работе. Так как этот метод существует, расскажем о нем подробнее. А использовать его или нет решайте сами.

Метод называется «Пять сил Портера» в честь ее создателя Майкла Портера. Позволяет провести анализ конкуренции сразу в пяти сегментах.

Портер
Метод анализа «5 сил Портера»

Каждую силу, которая влияет на бизнес, рассматривают на соответствие определенным критериям: 

  • покупателей оценивают по их количеству и платежеспособности;
  • поставщиков товаров по их уникальности, доступности, количеству;
  • замена это оценка количества компаний, которые смогут заменить вашу компанию или продукт на рынке;
  • соперники анализируется общее количество конкурентов и их предложения на рынке.

По сути анализируемая информация и полученные выводы будут перекликаться с описанными выше методиками. Важно выбрать тот метод, который подходит под ваш индивидуальный случай.

Вывод

Один из секретов многолетнего существования бизнеса постоянное отслеживание новых тенденций, вкусов и потребностей покупателей, модных веяний, действий конкурентов. Без качественного анализа не обойтись, если стремиться к покорению вершин. 

Однако перед тем как анализировать своих конкурентов и искать новые тренды, проверьте качество своего товара/услуги, удовлетворяет ли он все запросы потребителей. Для этого можно провести АВС-анализ.  

Для тех, кто ценит свое время

Подпишитесь на еженедельную email-рассылку и узнавайте о самых интересных публикациях.
Хотите узнавать о новых публикациях не заходя на сайт?
Подписывайтесь на анонсы в ВК и Телеграме
banner image
6.8 тыс.
Баннер