Что такое дивиденды
Дивиденды — часть прибыли компании, которая может распределяться между владельцами акций пропорционально их долям. Величина, сроки, размер вознаграждения, порядок начислений и календарь дивидендных выплат определяют на собрании акционеров. Они зависят от устава, политики предприятия, полученной за период прибыли и общей экономической ситуации.
Выплаты могут происходить ежеквартально, раз в шесть или двенадцать месяцев. Обязательства выплачивать дивиденды у российских компаний нет. Прибыль может полностью направляться на собственные нужды предприятия: обновление материальной базы, масштабирование, освоение новых технологий или просто на формирование резервного фонда.
Размер дивидендов рассчитывается по формуле:
Количество акций × сумма дивиденда в % на одну акцию.
Деньги выплачивают на брокерский (реже обычный банковский) счет по графику дивидендов российских акций. С дохода каждый гражданин страны обязан заплатить налог в размере 13%.
Прогноз по рынку акций
С чем связаны рекордные суммы дивидендов, которые компании планируют выплатить в 2024 году? Дело в том, что в прошлом году отечественный рынок ценных бумаг сумел восстановиться после периода падения. Индекс Мосбиржи поднялся на 44%. Поэтому ожидания экспертов вполне оптимистичны.
Во-первых, сохраняется интерес инвесторов к российским акциям как альтернативе покупки зарубежной валюты. Во-вторых, на фоне ослабления рубля доходы компаний-экспортеров растут и дивидендные выплаты становятся возможными в принципе. Взять хотя бы предприятия сферы металлургии, которые не поощряли акционеров с 2021 года.
В-третьих, ряд крупных компаний сейчас активно переводит бизнес в Россию. Например, «Эталон», «Европейский медицинский центр», Fix Price, Ozon и «Трансмашхолдинг». Первые две компании из этого списка уже были в числе тех, кто платил хорошие дивиденды в 2023 году.
Лидеры по выплатам
В авангарде по общему объему выплат традиционно сырьевая отрасль — нефтегазовая область и металлургия.
Согласно данным аналитиков, десятка лидеров по объемам выплат дивидендов российских компаний в 2024 году будет выглядеть так:
- «Лукойл» — 847 млрд ₽;
- «Сбер» — 745 млрд ₽;
- «Газпром» — 473 млрд ₽;
- «Газпромнефть» — 459 млрд ₽;
- «Роснефть» — 424 млрд ₽;
- «Новатэк» — 377 млрд ₽;
- «Северсталь» — 260 млрд ₽;
- НЛМК — 228 млрд ₽;
- «Норникель» —169 млрд ₽;
- «Татнефть» — 168 млрд ₽.
Покупать и продавать ценные бумаги и следить за календарем дивидендов по акциям удобно в мобильном приложении «Совкомбанк Инвестиции». Держите руку на пульсе и управляйте портфелем с помощью официального брокера!
Получить выгоду можно не только от приобретения ценных бумаг компании, в которой вы работаете: на биржах представлено множество вариантов. Выбирайте акции, облигации и фонды, инвестируйте и следите за состоянием рынка в приложении «Совкомбанк Инвестиции».
Самые выгодные акции
Если говорить о прогнозируемой дивидендной доходности по акциям крупнейших игроков, то здесь картина будет несколько иной. Причем можно выделить сразу двадцатку уверенных лидеров.
В ней оказалась не только сырьевая сфера, но также строительство, энергетика, аграрные предприятия, медицинские клиники, ритейлер и телекоммуникационная компания.
Таблица выплаты дивидендов
|
Название компании/бумаги |
Описание деятельности |
Текущая стоимость акции, ₽ |
Дивиденды с акций в 2024 году, % |
|
АО «Европейский медицинский центр» (GEMC) |
Крупная столичная сеть премиальных медицинских клиник. Работает с 1989 года и обслуживает в том числе иностранных клиентов |
926 |
20,1 |
|
ПАО «Северсталь» (CHMF) |
Собственник Череповецкого меткомбината, второго по объемам в стране. Занято в металлургии и производстве стали с 1955 года |
1857,4 |
19,3 |
|
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (NLMK) |
Комбинат горнодобывающей сферы. Производит порядка 18% всей отечественной стали. Клиенты — стратегически важные отрасли: энергетика, машиностроение, строительство |
220,46 |
19 |
|
ПАО «Сургутнефтегаз» (SNGS) |
Компания со штаб-квартирой в Сургуте. Добывает нефть в Западной, Восточной Сибири и Республике Коми. Одно из крупнейших предприятий страны по чистой прибыли |
30,89 |
18,8 |
|
ПАО «Лукойл» (LKOH) |
Группа предприятий занимается переработкой, производством нефтепродуктов и нефтехимии. На «Лукойл» приходится 2% мировой нефтедобычи и 2% переработки |
7665 |
17,1 |
|
OAO «Русагро» (AGRO) |
Третий ведущий производитель сахара в стране.Также лидер в свиноводстве, растениеводстве и производстве масла |
1506 |
16,8 |
|
ОАО «Мобильные телесистемы» (MTSS) |
Самый дорогой в России телеком-бренд. Предоставляет услуги связи и цифровые сервисы в РФ, Белоруссии и Армении |
300,65 |
12,9 |
|
ПАО «Газпром» (GAZP) |
Глобальное энергетическое предприятие. Занимается добычей, перевозкой, переработкой и продажей газа и нефти. Более 50% акций принадлежат государству |
158,06 |
12,2 |
|
ПАО «Магнит» (MGNT) |
Сеть розничных продаж, основанная в Краснодаре. Работает в 67 регионах и 4000 населенных пунктах РФ |
7818 |
12,5 |
|
ПАО Novabev Group (BELU) |
Алкогольная компания, до 2023 года известная как BELUGA GROUP. Входит в топ-10 крупнейших в мире. Основана в 1999 году |
6115 |
12 |
|
ПАО «Вторая оптовая генерирующая компания» |
Энергетическое предприятие. Занимается производством и сбытом электро- и тепловой энергии. Головной офис — в Санкт-Петербурге |
0,5587 |
12 |
|
ПАО «Газпром Нефть» (SIBN) |
Занимается добычей и реализацией нефти и газа и входит в тройку лидеров индустрии в РФ. Работает в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах |
755,9 |
12 |
|
ПАО «Транснефть» (TRNFP) |
Оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Перевозит 83% всей нефти в стране |
1769 |
11 |
|
MD Medical (MDMG) |
Федеральная сеть многопрофильных клиник «Мать и дитя» с 55 филиалами в разных регионах. Лидер сферы женского и детского здоровья |
1036,9 |
11 |
|
ПАО «Татнефть» (TATNP) |
Нефтяное предприятие с капитализацией 1,1 трлн рублей. Основные активы — в Республике Татарстан. Ведет добычу на 77 месторождениях. Владеет сетью из 790 АЗС |
710,3
|
11 |
|
ПАО «АЛРОСА» (ALRS) |
Добывает 95% алмазов в РФ. География: Якутия, Архангельская область, Африка |
78,61 |
11 |
|
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (MAGN) |
Одно из крупнейших предприятий по переработке черных металлов. Производит широкий ассортимент премиальной металлопродукции. Находится в Челябинской области |
56,58
|
11 |
|
ПАО «Россети Ленэнерго» (LSNG) |
Одна из крупнейших и старейшая распределительная компания России. Поставляет электроэнергию в Петербурге и Ленинградской области |
23,55
|
11 |
|
ПАО «Группа ЛСР» (LSRG) |
Третий по объему застройщик в РФ. Занят в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости. Штаб-квартира — в Петербурге |
1000,6 |
10 |
|
ПАО АНК «Башнефть» (BANEP) |
Подразделение «Роснефти», сформированное на базе теплоэнергетических предприятий Республики Башкортостан |
2237
|
10 |
Самые высокие выплаты дивидендов российских компаний в 2024 году сделает сырьевой сектор. Более того, с 2021 года государственные предприятия (такие как «Газпром», «Сургутнефтегаз» или «Лукойл») обязаны делиться половиной чистой прибыли с акционерами. Так что, если у вас еще нет в портфеле российских «голубых фишек», сейчас то время, когда стоит к ним присмотреться. Тем более что финансовые аналитики настроены позитивно.
Вся информация о ценах актуальна на момент публикации статьи.
