Лучшие книги по инвестированию

Финансовый мир необъятен. В зависимости от рода занятий могут требоваться узкоспециализированные знания или психологическая поддержка. Перечисляем лучшие книги по инвестированию и трейдингу. В конце статьи бонус — книги по финансам для детей.

• Книги по трейдингу
  • Книги о рынке, правилах торговли, основах технического анализа
  • Книги по отдельным стратегиям трейдинга
• Книги по инвестированию
• Книги по психологии рынков и их участников
• Бонус — книги для детей по финансам
• Вывод

Книги по трейдингу

Трейдинг — это заработок на разнице стоимости чего-либо. Казалось бы, чего проще, купил подешевле — продал подороже. Однако, работа трейдера — это достаточно сложное дело, основанное на сочетании упорного труда по внедрению системы торговли, дисциплины и психологической устойчивости. 

Немаловажную роль в торговле играет выбор брокера. Инвестирование с приложением Совкомбанка избавит вас от технических трудностей.

Как и в любой другой области, есть книги, которые дают общие представления об устройстве биржи и торговли на ней, есть более узкоспециализированные. Приведем примеры.

Книги о рынке, правилах торговли, основах технического анализа

Джон Мерфи, автор, практикующий трейдер — его книги рекомендуются в числе первых как для новичков, так и для уже опытных участников фондового рынка.

• «Технический анализ финансовых рынков» — книга считается азбукой для начинающих освоение мира фондового рынка. Даст понимание об азах построения трендов, фигурного анализа, теории Доу. В основном описывает на примерах-графиках те или иные ситуации и модели. Актуальность информации, которая изложена в книге, не теряется вот уже несколько десятилетий.
• «Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика». В книге даются основы технического анализа фьючерсов на срочном рынке биржи. Поможет в изучении азов и понимания механики движения цены на графике.
• «Межрыночный технический анализ». Информация дана о взаимосвязи всего и вся в финансовом мире. Так, при анализе фьючерсов на срочном рынке нельзя не принимать во внимание движения фондового и валютных рынков. Невозможно рассматривать торговлю на Лондонской бирже в отрыве от американского рынка. О взаимодействии всех элементов Мерфи достаточно легким языком рассказывает на примере графиков. 
• «Визуальный инвестор. Как выявлять рыночные тренды». Trend — is my friend. Основа любой торговой системы. Для того чтобы депозит рос, необходимо видеть и уметь присоединиться к тренду на рынке в целом, графике отдельной акции или фьючерса. 

Джон К. Халл 

• «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты». Если рынок акций и облигаций вами уже покорен, пора осваивать срочный рынок. В этом поможет книга Халла. В ней собран впечатляющий по охвату материал по производным финансовым инструментам.

Ларри Уильямс

• «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами». Ни для кого не секрет — залог успеха в знаниях. Иногда знания и важную информацию одни узнают быстрее других. И тогда она становится хорошим инструментом в торговле на фондовом рынке. Как считывать инсайдерскую информацию с отчетов, рассказано в этой книге. Нюанс состоит в том, что она посвящена американской отчетности, поэтому при торговле исключительно на Московской бирже акциями Сбера и Газпрома информация в книге не принесет практической пользы.

Саймон Вайн

• «Опционы. Полный курс для профессионалов».  Книга дает углубленные знания по торговле опционами. Привлекательна тем, что содержит практические задачи для лучшего освоения материала. Примечательно, что С. Вайн работал в одном из российских банков.

Куртис Фэйс

• «Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры». Самый известный эксперимент в области трейдинга. Что важнее: стратегия или дисциплина? История о том, как люди с улицы стали успешными трейдерами, выполняя несколько несложных действий и следуя стратегии торговли. Кстати, стратегия в книге описана тоже.

Линда Рашке 

• «Биржевые секреты». Описаны порядка тридцати стратегий для краткосрочной торговли на рынке. Будет полезна новичкам при разработке собственной стратегии и наработки навыков отслеживания сигналов на сделку.

Эдвин Лефевр

• «Воспоминания биржевого спекулянта» — все инвесторы/трейдеры читают эту книгу. Несмотря на то, что это все-таки больше художественное произведение — судьба, решения, мысли героя настолько соответствуют действительности, что книга не теряет актуальности по сей день.
• «Истории Уолл-стрит» — это первая книга, которую написал Лефевр. В основе реальные события, действующие лица и события.
• «Исчезнувшие миллиарды» — в 1929 году автор отразил свое понимание причин кризиса и основы рационального инвестирования в книге. Главный посыл — необходимо иметь осторожность в инвестициях и не поддаваться панике. Фактически, это девиз каждого инвестора на протяжении уже многих лет.

Книги по отдельным стратегиям трейдинга

Начинающему трейдеру трудно разобраться во всех вариациях анализа ценового графика. В помощь отобрали литературу по основным направлениям.

Роберт Пректер 

• «Волновой принцип Эллиотта». Волновой анализ Эллиотта — это классический анализ. Эллиотт, наблюдая за графиками цен, выделил повторяющиеся формации, систематизировал и описал их в своей волновой теории. Книга уже претерпела двадцать изданий, а метод актуальности не теряет. Волновая теория считается одной из самых сложных для применения.

Билл Вульф

• «Волны Вульфа». В книге даны одна стратегия и правила построения на графике бычьей и медвежьей волн. Правила входа, условие выхода и постановка стоп-лосса в сделке. Очень актуальная и популярная теория.

Александр Элдер

• «Как играть и выигрывать на бирже». Яркий представитель и популяризатор торговли по индикаторам. Даже разработал свой собственный индикатор, который включили в средства анализа на всех известных терминалах для торговли на рынках.

Стив Нисон

• «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков». Японские свечи — это результат многолетнего опыта торговли. Книга даст представление о различных формациях и сочетаниях свечей, что позволит не пересиживать в сделках, вовремя увидеть разворот тренда. Подходит для постижения азов формирования свечи на графике.

Джек Швагер

• «Технический анализ. Полный курс». Наиболее полное издание всех аспектов технического анализа. Включены четыре школы технического анализа: графическая, компьютерная, свечная и волновая. Рекомендуется для чтения тем, кто еще не определился с наиболее подходящим методом анализа.

Томас Демарк

• «Технический анализ — новая наука». В книге автор делится собственными наработками в торговле и видением рынка. Авторская методика — ценнейший материал для любого заинтересованного искателя стратегий.

Том Лекси 

• «Locked-in Range Analysis» или «Анализ диапазона заблокированных позиций: Почему большинство трейдеров обязаны потерять деньги на рынке фьючерсов». Не самая известная теория по торговле среди российских трейдеров и инвесторов. Стратегия основана на утверждении, что все торгуют против маркетмейкера. А ему в свою очередь известно о рыночных позициях больше, чем остальным участникам рынка. Соответственно, залог удачной торговли — выявить направление сделки маркетмейкера и присоединиться к нему против большинства.

Ричард Вайкофф 

• «Метод Вайкоффа». Написанная авторская стратегия не теряет актуальности. Основана на анализе цены и объемов. Предлагает абстрагироваться при анализе от новостей, фундаментального анализа и прочего окружающего финансовый мир. Трейдер и график — залог успешной торговли.

Книги по инвестированию

Модель портфеля и правила инвестирования у каждого инвестора индивидуальны. Они зависят от знания, отношения к риску, финансовых возможностей, страны проживания, в конце концов. Одно правило едино для всех — без знаний основ финансового и фундаментального анализа невозможно самостоятельно собрать доходный портфель.

Посмотрим, что можно почитать, чтобы повысить компетентность в этой сфере.

Бенджамин Грэхем — родитель стоимостного инвестирования. Фактически учит отбирать финансово сильные компании, которые рынком по той или иной причине недооценены.

• «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию». Книга уже 70 лет занимает верхние строки рейтингов и считается инвесторской библией. Знаменитых инвесторов и инвестдомов — последователей этой теории — множество. Одним из ярких примеров является Уоррен Баффет и Чарльз Мангер. За личными сделками и покупками их холдинга Berkshire Hathaway следит весь инвестиционный мир.

• «Анализ ценных бумаг», «Анализ финансовой отчетности». Написаны Грэхемом в соавторстве с Д. Доддом. Учит анализировать ценные бумаги и финансовую отчетность компаний на предмет инвестиционной привлекательности.

Роберт Хагстром

• «Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов. Простые правила великого инвестора». Если вы восторгаетесь умением инвестировать У. Баффета, книга обязательна к прочтению. В ней подробно описаны все правила и подходы гуру к своему делу.

Асват Дамодаран — наш современник с мировым именем, специалист в области инвестиционной оценки и корпоративных финансов.

• «Инвестиционные байки. Разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях». В книге описывается тринадцать инвестиционных стратегий. По каждой даются основы, правила ведения, а также применимость к существующей реальности.

• «Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов». Автор дает представление, как и по каким критериям проводится оценка компаний. Он считает, что любой актив можно и нужно оценивать. Сравнивать же результат необходимо по различным критериям, в зависимости от цели анализа.

Елена Чиркова

• «Анатомия финансового пузыря»  — даны обоснования (экономические, социальные, психологические) всех наиболее громких обвалов на фондовых рынках. Знакомство с теорией образования пузырей позволит инвесторам не вкладываться в переоцененные активы.

Владимир Савенок — пожалуй, один из самых известных финансовых консультантов в России. Автор одиннадцати книг. Специализируется на личных финансах.

• «Миллион для моей дочери». Описана стратегия долгосрочного инвестирования. В книге разбирает инструменты, которые подходят для «детских» портфелей, варианты защиты от инфляции и кризисов.

• «Правило богатства № 1 — личный финансовый план». Все книги автора описывают способы управления личными финансами через биржевые инструменты (акции, облигации, золото, фонды). Очень полезно для начинающих инвесторов при формирования консервативных стратегий и портфелей. 

Роберт Кийосаки

• «Богатый папа, бедный папа», «Квадрант денежного потока» и др.

Нашумевшие издания, которые перевернули сознание ни одного читателя. Рекомендуется к прочтению тем, кто стремится сдвинуться с мертвой точки, перевернуть свое отношение к финансам и бизнесу. Единственный нюанс: автор пишет об американской жизни и образе мышления. Российскому читателю не все выводы будут полезны в силу разности бытовой жизни и степени развитости экономик.

Книги по психологии рынков и их участников

Джордж Сорос — известный спекулянт, славится жесткими методами ведения бизнеса и поддержкой различных структур. Имеет статус «Человека, который свалил Банк Англии».

•  «Алхимия финансов». Феноменальный спекулянт делится секретами принятия решений при игре на бирже. Читая книгу, вы окунетесь в его собственную философию, согласно которой не только игроки влияют на рынок, но и рынок влияет на игроков. Свою разработку он называет концепцией рефлексивности.

Нассим Талеб — писатель, трейдер.

• «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости». Автор ввел понятие «черного лебедя». Это событие, которое происходит всегда внезапно. Касается не только финансовых рынков, но и мира в целом, повседневной жизни. Так, одним из черных лебедей стала пандемия коронавируса. Книга учит быть готовым ко всякого рода событиям и уметь использовать их себе во благо.

• «Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни». Преподаватели экономики, макроанализа указывают на то, что в жизни все закономерно и имеет причинно-следственную связь. Талеб же утверждает, что случайности правят миром.

Роберт Шиллер — нобелевский лауреат по экономике в 2013 году.

• «Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками». Описывает иррациональное поведение участников рынка, и, как следствие, возникновение пузырей и обвалов на рынке, перегретости в котировках отдельных бумаг.

Марк Дуглас 

• «Зональный трейдинг». Обширная работа, охватившая практически все психологические барьеры и проблемы, с которыми сталкиваются как начинающие, так и опытные трейдеры.

Бонус – книги для детей по финансам

Кто-то считает, что детей надо приучать к экономии и разумному потреблению, кто-то просто балует и ни в чем не отказывает. Родители сами выбирают варианты воспитания. Мы же поможем с литературой о деньгах и финансовой грамотности.

Вывод

Мир финансов и инвестиций многообразен. Каждый может выбрать интересную и подходящую сферу. Надеемся, наша подборка поможет вам на инвестиционном поприще.