Нефтяной рынок: добыча, цены, прогнозы

Нефтяной рынок — это не только про топливо. Добыча нефти, колебания цен и прогнозы на будущее — все это тесно связано и влияет на нас каждый день. Расскажем, что такое нефть, как формируются цены на нее и что ждет отрасль в будущем.

• Нефть: теории происхождения
• Как добывают нефть
• Особенности добычи сланцевой нефти
• Что делают из нефти
• Топливо для транспорта и отопления
• Битумы
• Пластиковые изделия
• Косметические и фармацевтические средства
• Цены на нефть: кто устанавливает
• Переход к рыночному ценообразованию
• От чего зависит цена нефти сегодня
• Что влияет на стоимость нефти в России
• Прогнозы для нефтяного рынка

Нефть: теории происхождения

Нефть — уникальная горючая природная жидкость. О ее происхождении ученые до сих пор спорят. Есть три основные теории:

1. Биогенная: миллионы лет назад на морском дне обитали планктон и водоросли, их останки в течение веков под воздействием высоких температур и давления превратились в углеводороды. Адепты этой идеи уверены, что запасы нефти не возобновляются.
2. Неорганическая: вода попадала в разломы пород и вступала в реакцию с карбидами железа. Получившиеся вещества затем преобразовались в нефть. Так как процесс безостановочный, запасы горючего постоянно пополняются. Сторонником этой теории был русский химик Дмитрий Менделеев.
3. Космическая: Неорганические компоненты из космоса попали на Землю и стали сырьем для горючего вещества.

Залежи нефти расположены неравномерно: богатые запасы в Саудовской Аравии, Иране, Алжире, Кувейте, США, России, Китае.

Как добывают нефть

Нефть залегает глубоко под землей или на дне морей и океанов в пористых горных породах — коллекторах. Эти породы похожи на губку: они впитывают нефть и удерживают ее в порах. Обычно залежи располагаются под слоем воды и закрываются сверху непроницаемой породой, которая образует своеобразную «ловушку».

Чтобы добраться до нее, на месте предполагаемого месторождения бурят скважину глубиной в несколько километров. Затем устанавливают насосы, которые вытягивают нефть на поверхность.

Если давление в месторождении высокое, нефть поступает самотеком, но чаще используют механизированные способы, например глубинные насосы или эрлифт-системы.

Когда естественное давление в месторождении падает, в пласт закачивают воду или газ, чтобы вытолкнуть нефть к скважине. Иногда применяют химические или термические методы — разжижают более густую нефть и облегчают ее транспортировку.

Особенности добычи сланцевой нефти

Сланцевая нефть залегает в плотных породах (сланцах) без пористой структуры. Добывать ее стали сравнительно недавно, когда появились технологии наклонного бурения и фрекинга — гидроразрыва пласта. В скважину закачивают смесь песка, воды и химических реагентов под высоким давлением. Эта смесь разрушает породу, образуются трещины, по которым нефть выходит на поверхность.

Главное отличие сланцевой нефти от традиционной — способ добычи. Скважины для сланцевой нефти быстрее истощаются, поэтому постоянно приходится бурить новые. Это дорого и вредно для окружающей среды.

Что делают из нефти

Первое, что приходит в голову на вопрос «зачем нужна нефть?», — чтобы делать бензин. На деле множество вещей, которые нас окружают, сделаны из нефтепродуктов.

Топливо для транспорта и отопления

Самые известные продукты переработки нефти — бензин, дизельное топливо или солярка для автомобилей с дизельными двигателями. В системах центрального отопления или в загородных домах часто стоят котлы, которые работают на мазуте, отработанных маслах, нефтяном коксе.

Битумы

Получают при переработке нефти. Это вязкие вещества с водоотталкивающими и изоляционными свойствами. Их используют в строительстве и промышленности.

Из битумов делают:

• асфальт: основное покрытие для дорог и тротуаров;
• кровельные материалы: рулонную кровлю, черепицу и гидроизоляционные мембраны;
• изоляционные покрытия для защиты трубопроводов и других конструкций от коррозии и воздействия воды;
• мастики и герметики для заделки швов и стыков в строительстве.

Из продуктов нефтепереработки делают смазочные материалы, растворители. Их применяют в автомобильной, авиационной промышленности, строительстве, быту.

Пластиковые изделия

Различные пластмассы, которые окружают нас повсюду, — тоже из нефтепродуктов. Из пластика делают:

• трубы для канализации и водоснабжения;
• пластиковые окна и рамы;
• мебель, контейнеры, многие предметы быта.

Производные нефти входят даже в состав продуктов питания. Пузыри из жевательной резинки надуваются благодаря нефтяным полимерам, а свежесть продуктов обеспечивает бензоат натрия.

Косметические и фармацевтические средства

Минеральное и вазелиновое масло, поверхностно-активное вещество (ПАВ) лауретсульфат натрия, парафин — вещества, полученные из нефти. Они входят в формулы многих косметических продуктов:

• косметических карандашей;
• кремов для лица и кожи;
• теней для век;
• шампуней;
• духов.

Продукты нефтепереработки используют в фармацевтике. Аспирин, парацетамол и стрептоцид — небольшая часть препаратов на их основе.

Интересный факт. Керосин спас китов. В 1849 году геолог Абрахам Геснер впервые получил керосин, а позже изобрели керосиновую лампу. Это спасло китов от истребления: топливо заменило китовый жир, который использовали в светильниках. В результате китобойный промысел сократился, а популяции китов начали восстанавливаться.

Цены на нефть: кто устанавливает, как формируются

Сейчас ценообразованием управляет рынок. Но так было не всегда. Когда промышленная добыча только начинала развиваться, цены устанавливал монополист-нефтедобытчик: Рокфеллер в США, братья Нобель — в России.

С 1920-х годов до середины XX века основными игроками на нефтерынке были крупные транснациональные компании, известные как «Семь сестер». Они устанавливали цены исходя из своих коммерческих интересов. Цены на нефтяное сырье были фиксированными и устанавливались на долгий срок. Это обеспечивало стабильность, но не отражало реальных рыночных условий.

В 1960 году Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в которую тогда входили пять стран — экспортеров нефти, начала постепенно перетягивать контроль над ценами у западных компаний. Однако до современного рыночного механизма было еще далеко: участники договаривались о ценах между собой.

Переход к рыночному ценообразованию

Два нефтяных кризиса в 1970-х годах кардинально изменили рынок. Они показали, что фиксированные цены не отражают реального положения вещей. Постепенно начинала формироваться идея биржевой торговли нефтью, где цены формируются на основе спроса и предложения. 

Процесс завершился в 1983 году, когда на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) начались торги нефтяными фьючерсами.

От чего зависит цена нефти сегодня

Цены зависят от множества факторов. Сейчас это геополитические и экономические кризисы, научные разработки в области альтернативной энергетики, способные снизить спрос на нефть.

В целом на движение нефтяных котировок влияют семь основных аспектов:

• объем добычи нефти и планы стран по ее добыче в будущем;
• себестоимость добычи и ее соотношение с ценой за баррель;
• экономическая и политическая ситуация, природные катастрофы;
• доступные запасы сырья;
• технологические инновации в технологиях добычи и альтернативной энергетики;
• экономический рост стран, которые импортируют нефть;
• спекуляции и манипуляции на рынке нефти.

Можно перечислить множество дополнительных причин, из-за которых цены на нефть колеблются. Но каждая из них попадет в один из трех блоков: предложение, спрос или рыночные манипуляции.

Что влияет на стоимость нефти в России

Россия — один из крупнейших игроков на рынке нефти. Инфраструктура и логистика в отрасли активно развивается, а объемы торгов фьючерсами на углеводороды на Московской бирже одни из самых высоких по сравнению с другими активами.

Что формирует цены на нефтепродукты:

• объемы добычи нефти. Россия достигла рекорда по добыче в 2016 году (11,23 млн баррелей в сутки). Однако по соглашению с ОПЕК страна сократила объемы и будет поддерживать нефтедобычу на стабильном уровне;
• перспективные месторождения. В РФ есть еще неразработанные, но богатые места;
• источники сбыта и санкции. Геополитическая ситуация, включая санкции ЕС и США, затрудняет поставки углеводородов в Европу и Азию;
• строительство новых трубопроводов. Например, нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан», запущенный в 2010 году, сделал Россию ведущим поставщиком в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Несмотря на кризисы, нефтяные гиганты начинают восстанавливаться. К примеру, прибыль «Лукойла» в первой половине 2024 года была выше, чем годом раньше. «Татнефть» начинает поставлять нефть в Венгрию и Словакию.

Падения и взлеты рынка — хорошая возможность для выгодных инвестиций. Цены на нефтяные акции снижаются, на этом можно заработать. Как это сделать — расскажут на бесплатном обучающем курсе.

Прогнозы для нефтяного рынка

Цены на нефть в будущем будут главным образом зависеть от инноваций в энергетике, транспорте и других отраслях. Человечество старается перестать зависеть от ископаемых углеродов и осваивает альтернативные источники энергии.

В ближайший год ситуация на нефтяном рынке будет зависеть от сочетания нескольких факторов:

1. Глобальный спрос на нефть. Ожидается, что он будет расти. Мировая экономика восстанавливается после пандемии, а развивающиеся страны потребляют все больше топлива. Однако замедление экономического роста, например в Европе, может частично сдерживать этот процесс.
2. Решения ОПЕК+. Страны ОПЕК и их партнеры продолжат влиять на рынок, устанавливая квоты на добычу.
3. Геополитика. Напряженность в нефтедобывающих регионах, таких как Ближний Восток, или санкции против крупных производителей, например России или Ирана, могут вызвать резкие скачки цен.

На горизонте 2030–2040-х годов нефтяной рынок столкнется с рядом вызовов и возможностей:

• Снизится спрос в связи с переходом на альтернативную энергетику. Увеличение инвестиций в солнечную, ветровую и другие виды возобновляемой энергии, рост популярности электромобилей могут постепенно снижать потребность в нефти. Аналитики ожидают пика мирового спроса на нефть в 2030-х годах, а потом он начнет снижаться.
• Произойдут технологические изменения. Новые технологии добычи нефти позволят разрабатывать сложные месторождения, это может сдерживать рост цен.
• Изменятся роли ключевых игроков. Страны с крупными резервами нефти (Саудовская Аравия и Россия) продолжат доминировать на рынке. Но на него могут выйти новые игроки, например Нигерия и Алжир.

Сегодняшний рынок продолжает адаптироваться к новым вызовам: растет спрос на возобновляемые источники энергии, ужесточаются экологические стандарты и конкуренция между странами-производителями. Однако нефть остается важным ресурсом, который обеспечивает энергией миллиарды людей и поддерживает работу множества отраслей. 

Она может потерять свою доминирующую роль в будущем, но сегодня все еще остается одним из важных факторов, который определяет наш уровень жизни.