«Битрикс24» для начинающих: что умеет платформа, как с ней работать
Бизнес-платформу «Битрикс24» часто называют CRM, но ее возможности гораздо шире. Она может стать полноценным цифровым офисом, где команда общается, ставит задачи, ведет проекты и обменивается документами.
Разберемся, что умеет «Битрикс24», кому пригодится и как ее освоить.
- Что такое «Битрикс24»
- Кому полезна «Битрикс24»
- Что умеет платформа
- Как работать в «Битрикс 24»: инструкция для начинающих
- Что учесть перед внедрением
Что такое «Битрикс24»
«Битрикс24» — онлайн-платформа для бизнеса, или виртуальный офис. Она объединила десятки рабочих инструментов и интегрируется другими сервисами: «1С», маркетплейсами, соцсетями. Помимо десктопной версии есть мобильное приложение для iOS и Android.
Что входит в «Битрикс24»:
- CRM-система — чтобы легко управлять продажами;
- планировщик задач (таск-менеджер) — ставить задачи, следить за их выполнением;
- — перевести кадровый документооборот в онлайн;
- корпоративный портал — общаться, решать текущие вопросы;
- контакт-центр — общаться с клиентами по всем каналам: телефону, почте, в мессенджерах;
- база знаний — хранить инструкции, брендбуки, памятки;
- конструктор сайтов;
- встроенный ИИ-помощник и BitrixGPT.
Полный список смотрите на сайте разработчика.
Любой инструмент можно «докрутить» под свои нужды: настроить воронку, сортировать задачи по своему удобству, сверстать сайт согласно брендбуку компании.
В платных пакетах предусмотрены около 6000 приложений для интеграции с платежными системами, сервисами доставки, маркетплейсами, телефонией.
Представьте просторный, удобный офис. Есть отдел продаж с картотекой клиентов. Есть зал для обсуждений с досками, маркерами, проектором. Есть переговорные комнаты для звонков и видеоконференций, архив документов и даже доска с новостями и поздравлениями.
В онлайне таким офисом служат платформы для бизнеса. Вот что такое «Битрикс» простыми словами — это одна из них.
.png)
Кому полезна «Битрикс24»
На платформе легко собрать решение для бизнеса любого масштаба: цветочного магазина, клиники, ресторана, агентства по подбору персонала, автосервиса. Встроенные инструменты автоматизируют все рабочие процессы.
Малому бизнесу, где заняты два-три человека, подойдет бесплатный стартовый пакет. Крупному — расширенный функционал платных тарифов.
Кому «Битрикс24» особенно полезна:
- Компаниям с отделом продаж — поможет систематизировать работу с заявками, не терять клиентов и следить за эффективностью.
- Проектным командам: маркетинговым агентствам, разработчикам, строительным компаниям — всем, кто работает с четкими сроками и этапами.
- Бизнесу в сфере услуг: салонам красоты, фитнес-центрам, онлайн-школам, чтобы вести клиентскую базу, записывать на прием и автоматизировать общение.
- Удаленным командам, в том числе из разных городов и стран.
- Растущему бизнесу, когда учета в Excel и общения в мессенджерах недостаточно.
Главный плюс «Битрикс24» — все в одном месте. Ведение сделок, аналитика, корпоративный чат, документооборот, база знаний, десятки других опций собраны в одной системе. А остальные сервисы успешно с ней интегрируются.
Облачная российская версия доступна из большинства стран бывшего СССР. Данные хранятся на российских серверах.
Для международного бизнеса есть облачная версия bitrix24.com, развернутая на европейских серверах.
Также можно купить «коробочный» продукт и развернуть на своем зарубежном сервере.
С внешними командами сотрудничают через модуль «Коллабы». В него входят планировщик, календарь, чат, видеозвонки и другие базовые инструменты для совместной работы. Приглашение и авторизация — по электронной почте.
Что умеет платформа
«Битрикс24» — многофункциональная платформа. В ней 20+ блоков, охватывающие все сферы бизнеса: продажи, аналитику, общение, документооборот. Отметим шесть основных.
CRM — Customer Relationship Management
Система CRM (управления взаимоотношениями с клиентами) автоматизирует продажи и помогает вести клиента от первого обращения до сделки. В карточках лидов, сделок, контактов, компаний хранится вся история взаимодействия: звонки, письма, комментарии.
Все заявки с сайта, из почты, соцсетей и мессенджеров автоматически попадают в CRM-систему «Битрикс24». Менеджер берет лид в работу и ведет его по воронке продаж: например, «Новая заявка» → «Отправлено КП» → «Счет выставлен» → «Сделка закрыта». Воронка настраивается отдельно.
Заявки не теряются, руководитель видит все данные по продажам, легко понять, на каком этапе «застревают» клиенты.
Задачи и проекты
Планировщик задач помогает навести порядок в делах и следить за сроками. В этом модуле ставят задачи, выставляют сроки, назначают ответственных и наблюдателей.
Группы задач объединяют в проекты. Ход работы отслеживают на доске-канбане, в списке или на диаграмме Ганта.
Система напомнит о приближающемся сроке, а если задачу не закрыли, отметит ее как просроченную.
Что можно делать в задаче:
- загружать информацию по проекту;
- задавать этапы работы, чек-листы;
- прикреплять нужные файлы;
- общаться в чате, отмечать коллег, чтобы уточнить сроки и другие детали;
- учитывать время, потраченное на задачу.
Видно, кто чем занят и на каком этапе находится задача.
ИИ-помощник и BitrixGPT
Встроенный ИИ-инструмент доступен из любого раздела. Автоматически определяет, на какой странице вы находитесь, и предлагает релевантную помощь: написать письмо, подвести итоги встречи, оценить воронку продаж.
Языковая модель для «Битрикс24» — BitrixGPT, она же CoPilot. Что может:
- помочь с текущими задачами: написать текст, наметить стратегию, подготовить к переговорам;
- сопровождать созвоны: записать и расшифровать звонок, оценить его эффективность;
- анализировать продажи и общение с клиентами, заполнять карточки сделки в CRM.
Актуально для автоматизация рутины и любых бизнес-процессов, обработки данных.
Сайты и магазины
В «Битрикс» встроен конструктор сайтов и небольших интернет-магазинов. В базе больше тысячи шаблонов. Достаточно выбрать подходящий, заменить текст и картинки, добавить нужные блоки.
Сайты адаптированы под мобильные устройства и интегрированы с CRM. Все заявки с онлайн-форм автоматически попадут в «Битрикс24».
Пригодится для быстрого старта, можно тестировать маркетинговые гипотезы, не привлекая разработчиков.
Совместная работа
Отдельный инструмент поможет с организацией внутренней работы команды. «Живая лента» — внутренняя соцсеть для новостей и обсуждений, рабочие чаты, общие календари, база знаний и облачное хранилище «Битрикс24.Диск».
В ленте можно поздравить коллегу с днем рождения, в чате — быстро обсудить рабочий вопрос, в календаре — запланировать общую встречу, на диске — хранить рабочие документы.
Крупные компании оценят визуализацию структуры: сотрудники в любой момент могут уточнить, в какой структуре работают, проверить иерархию, собрать команду под проект.
Модуль улучшает внутренние коммуникации, создает общее информационное поле для сотрудников.
КЭДО — кадровый документооборот
Платная надстройка для работы с электронными документами: заявлениями, приказами, инструкциями. Документы подписывают через «Госключ», выплаты считают автоматически благодаря интеграции с «1С».
В КЭДО легко составить график отпусков, согласовать командировку, ознакомить новеньких с приказами. Все документы под рукой, а ИИ поможет их отсортировать, собрать статистику или аналитику.
Как работать в «Битрикс 24»: инструкция для начинающих
В обширной экосистеме поначалу может быть сложно разобраться. Если возникнут вопросы, загляните на страницу поддержки.
Как начать работу в «Битрикс24»
Двигайтесь от простого к сложному, чтобы привыкнуть к интерфейсу и его логике. Дальше процесс пойдет интуитивно.
- 1
Зарегистрируйте свой портал
Система спросит, как вы планируете ее использовать в первую очередь. Большинству компаний логично начать с CRM. У «Битрикс24» есть бесплатная версия и четыре платных тарифа. Начните с бесплатной. Здесь есть все базовые сервисы и нет ограничения на количество пользователей. - 2
Пригласите сотрудников
Отправьте приглашения коллегам, которые будут работать в системе. Тестировать сервисы вместе проще и интереснее. Заведите профили, задайте иерархию, протестируйте чат. - 3
Настройте воронку продаж в CRM
Зайдите в раздел CRM → Сделки. Отредактируйте воронку, удалив лишние этапы и добавив свои. Загрузите нужные данные. - 4
Подключите каналы коммуникаций
Зайдите в «Контакт-центр» и настройте интеграцию с сайтом, аккаунтами в соцсетях. Начните с канала, откуда получаете больше всего заявок: например, корпоративной почты, онлайн-чата на сайте. Все новые обращения попадут в CRM. - 5
Поставьте первую задачу
Создайте задачу себе или коллеге. Это может быть реальное задание, например «Изучить раздел „Обучение“ в Битрикс24», или шуточное. Потренируйтесь ставить и сдвигать сроки, добавлять участников, прикреплять и удалять файлы. Попробуйте разные виды визуализации: канбан-доску, список, диаграмму.
Вы готовы потратить время на настройку и обучение команды — это уже плюс. Но есть и другие условия.
Много общения с клиентами по разным каналам
Сообщения теряются, у менеджеров постоянно открыты несколько вкладок, один и тот же клиент пишет в разные мессенджеры. Хочется собрать историю коммуникаций в одном месте.
Много рутины, которую пора автоматизировать
Вы часто пишете однотипные письма, утверждаете документы, обрабатываете похожие данные и тратите на это много времени.
Нужна регулярная аналитика
Вы не понимаете, куда двигаться, нет четких данных о продажах и бизнес-процессах. У вас нет стратегии или ее приходится постоянно корректировать.
Нужно контролировать этапы и сроки задач
Сотрудники путаются, кто за что отвечает, с кем решать вопросы; нарушают сроки, работают не по регламенту.
Нужна гибкость и оперативность
Быстро собирать команды под проект, управлять задачами и сроками.
Что учесть перед внедрением
«Битрикс24» пользуются больше 15 миллионов компаний. Но она подходит не всем. Ее критикуют за перегруженность, сбои при обновлениях, сложность настройки, урезанный функционал недорогих тарифов.
С какими ограничениями сталкиваются пользователи:
- Высокий порог входа. Поначалу интерфейс может показаться перегруженным. Нужно потратить время и, возможно, деньги, на обучение сотрудников.
- Требует времени на настройку. Чтобы система работала эффективно, ее нужно настроить под себя, а чем тоньше настройка, тем дороже тариф. Крупному бизнесу со сложными процессами система может не подойти.
- Платные тарифы. Для полноценной работы, особенно в CRM и автоматизации, нужна платная подписка.
«Битрикс24» — мощный и многофункциональный инструмент. При грамотном подходе он поможет навести порядок в бизнесе, найти точки роста, сформулировать стратегию и следовать ей.
Начните с малого, вовлекайте команду, и быстро поймете, подходит вам система или нет.
Подпишитесь на email-рассылку
Раз в неделю мы будем присылать вам лайфхаки о том, как обращаться с деньгами и повышать финансовую грамотность
Начать обсуждение
Статьи по теме
Управленческий баланс: чем полезен и как его составить
В МВД рассказали, можно ли краситься для фотографии на паспорт